2016全球游戲市場報告：中國篇

中國有約14億人口，是全球第1人口大國，據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）報告顯示，截至2016年6月，中國網(wǎng)民規(guī)模達7.1億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到51.7%，超過全球平均水平3.1個百分點，超過亞洲平均水平8.1個百分點，網(wǎng)民規(guī)模連續(xù)9年位居全球首位。

中國智能手機普及率為58%,手機網(wǎng)民規(guī)模達6.56億，隨著人口紅利逐步消失，用戶增長將趨于穩(wěn)定，預計2016年中國移動用戶規(guī)模將達到4.19億。

中國目前是全球第1游戲大國，中國移動游戲市場在經歷了2009-2011年的探索期，2012-2013年的啟動期后，2014年起進入高速發(fā)展時期，到2015年穩(wěn)定發(fā)展，再到2016年人口紅利逐步消失，游戲市場增長開始放緩，現(xiàn)下中國的游戲市場已經由增量市場逐步轉入存量市場，整個行業(yè)的競爭也愈演愈烈，中國本土游戲兩大巨頭騰訊和網(wǎng)易幾乎壟斷整個游戲市場，中小廠商批量死亡將成為現(xiàn)實，或者中小廠商與大企業(yè)合作共生將成為市場常態(tài)。

在近14億的中國人口中，游戲玩家總數(shù)約有5.6億，其中游戲付費玩家約2億，預計2016年人均游戲付費約122美元。移動（智能手機和平板）游戲玩家約有4億，其中，移動游戲付費用戶約1.6億。

※據(jù)Dataeye數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年Q3中國手游ARPU值，在付費方面，角色扮演類和卡牌類游戲繼續(xù)展現(xiàn)出高付費率、高ARPU值的特征，而棋牌游戲則呈現(xiàn)出高日活、較高付費率、低ARPU值的現(xiàn)狀。其中，角色扮演類Android平臺約5元，iOS平臺約9元，卡牌類Android平臺4.8元，iOS平臺約6.5元。

根據(jù)Newzoo報告顯示，2015年中國游戲市場規(guī)模為212億美元，其中移動游戲市場有71億美元，到2016年底，中國作為亞太第1，全球第1大游戲市場，市場規(guī)模預計達到244億美元，其中PC端仍為最大市場，有138億美元，其次是移動端，為100億美元，在未來，隨著人口紅利效應減弱，移動用戶規(guī)模增長停滯，移動游戲雖然將繼續(xù)延續(xù)增速放緩的趨勢，但依然能夠憑借相對較高的增速，保持市場份額的提升。短期來看，移動游戲仍是中國游戲市場最主要的增長來源，未來有望占據(jù)游戲市場超50%以上的份額。主機游戲仍然占據(jù)很小一部分市場，僅有5億美元。

iOS平臺最高為策略類$2.63，其次是博彩類$2.51和角色扮演類$2.17，最低為音樂類$0.91。Google Play平臺最高為體育類，為$2.25，其次是模擬經營類$2.03和賽車類$2.02,最低為博彩類$0.21。

角色扮演+策略+卡牌

中國手游玩家喜好角色扮演類，策略類和卡牌類游戲。

在統(tǒng)計的日收入榜單Top100中，近85%都是中國本土游戲，其他主要為日本的經典動漫IP手游及芬蘭Supercell公司的幾款經典策略手游。中國玩家在中國游戲文化多年的熏陶下非常依賴本土游戲，也只有像日本這種動漫產業(yè)大國的動漫IP游戲及在全球各國長期霸榜的《部落戰(zhàn)爭》《皇室戰(zhàn)爭》這樣的游戲勉強能夠進入暢銷榜單。

雖然目前國產游戲的題材百花齊放，但四大名著、武俠仙俠小說等已成為國產游戲最鐘愛的題材，武俠仙俠文化對中國人有著深遠的影響，同歐美的中世紀文化一樣，都是游戲界長盛不衰的題材。在日榜單Top100中有40款角色扮演，而這40款角色扮演類游戲多為仙俠題材的小說及影視IP手游，此外，Top100榜單中的其他類型游戲也多為該類題材。

從14-16年暢銷榜單中可以看出，上榜的游戲除過芬蘭公司Supercell先后推出的策略游戲《部落戰(zhàn)爭》《海島奇兵》《皇室戰(zhàn)爭》外都是國產游戲，這些游戲在西方國家榜單中均常年霸占榜首，而在中國卻鮮有上榜，且排名相對靠后，包括英國King公司旗下的經典三消游戲在Top100暢銷榜單和免費榜單中也鮮見身影，從14—16年間也從未進入過年度暢銷游戲Top10?；谥袊婕叶嗄陮τ谥袊就劣螒颍ㄖ饕蔷哂兄袊厣南蓚b武俠類題材游戲）的依賴，中國市場上的游戲被本土游戲所壟斷。

榜單中可以看出，從14年開始到15,16年，中國游戲玩家有從中重度到重度游戲轉變的跡象，14年榜單中只有一款角色扮演游戲，而到15，16年角色扮演類游戲占據(jù)榜單半壁江山。

此外，14年暢銷游戲Top10中 IP游戲有3款，15年有4款，16年有5款，且16年有新增影視IP游戲上榜，IP從2015年的火爆概念到2016年已經成為了中國手游必備的成功元素之一，其中，端游IP開始全面入侵，在非游戲類的IP中，動漫依然是最受歡迎，小說、影視類IP相對較弱，尤其是影視IP很難逃過熱潮一過就極速降溫的怪圈。

相較14,15年，在16的榜單中出現(xiàn)了電競游戲，前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國網(wǎng)絡游戲行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資預測分析報告》中指出，目前全球約有2.05億電競觀眾，其中中國電子競技群體已達1.24億人，中國作為全球第一大游戲市場，產值超過千億，面對這個上千億元的廣大市場，以騰訊、英雄互娛、網(wǎng)易為代表的廠商紛紛開始嘗試打造移動電競的生態(tài)圈和發(fā)展環(huán)境?！毒琵垜?zhàn)》《全民超神》《王者榮耀》三款游戲便是騰訊借電競游戲趨勢于2015年下半年先后推出的MOBA電競手游，MOBA被搬上了手機屏幕，深受手游愛好者的關注與青睞。《王者榮耀》是騰訊2015年10月末發(fā)布的首款5V5英雄公平對戰(zhàn)手游，截至2016年9月底，《王者榮耀》的日活躍用戶已超過4000萬，創(chuàng)下騰訊平臺非休閑游戲手游的新記錄。在中國，競技端游雖已有相當成熟的商業(yè)模式，但競技手游和端游因終端載體不同，在競技性和比賽觀賞性上存在根本性差異，在未來，電競手游還需進一步創(chuàng)新和探索。

主要手游發(fā)行商

本土主要手游開發(fā)商

截止2016年6月，中國上市游戲企業(yè)有163家。其中A股上市游戲企業(yè)占81%，港股上市游戲企業(yè)占10.4%，美股上市游戲企業(yè)占8.6%。中國新三板掛牌游戲企業(yè)共95家。其中，北京新三板掛牌游戲企業(yè)占32.6%，上海新三掛牌游戲企業(yè)占20.9%，廣東新三板掛牌游戲企業(yè)占18.6%，其他地區(qū)新三板掛牌游戲企業(yè)占27.9%。 2015年，騰訊和網(wǎng)易兩家企業(yè)的游戲總收入占據(jù)了國內游戲市場的半壁江山，達到了52.3%。而在2016年上半年，騰訊和網(wǎng)易兩大巨頭的游戲收入已經占據(jù)整個市場超過60%的份額。

騰訊游戲是騰訊四大網(wǎng)絡平臺之一，是國內最大的網(wǎng)絡游戲社區(qū)。騰訊游戲采取內部自主研發(fā)和多元化的外部合作兩者結合的方式，已經在網(wǎng)絡游戲的多個細分市場領域形成專業(yè)化布局并取得良好的市場業(yè)績。旗下經典手游包括《天天飛車》《天天酷跑》等，截止2016年上半年，騰訊游戲是中國最大的游戲公司，占到中國游戲市場約34.5%市場份額。

網(wǎng)易游戲是網(wǎng)易2001年正式成立在線游戲事業(yè)部，與廣大游戲熱愛者一同成長15年，是全球領先的游戲開發(fā)與發(fā)行公司，自主研發(fā)了《夢幻西游2》《大話西游2》《天下3》《亂斗西游》《夢幻西游手游》等幾十款倍受玩家喜愛的熱門端游和手游，另外值得一提的是網(wǎng)易在今年9月推出了一款回合制RPG游戲《陰陽師》，該游戲一經推出便憑借其唯美的畫面，跌宕的劇情備受玩家熱捧，12月7日，蘋果官方在App Store發(fā)布了“2016年度精選”，其中《陰陽師》入選中國區(qū)App Store“年度十佳游戲”，而網(wǎng)易也憑借該款游戲的強大受眾及其他游戲，在近日App Annie公布的10月全球指數(shù)中，趕超騰訊，成為全球手游第一發(fā)行商。

智明星通創(chuàng)立于2008年，專注于海外市場開拓，現(xiàn)已成為中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)國際化過程的一家標桿企業(yè)。總部設于北京，并在中國合肥、中國上海、中國香港、巴西圣保羅等地設有子公司，公司員工總數(shù)500余人。旗下經典游戲有策略游戲《列王的紛爭》等。智明星通目前占中國游戲市場近8%市場份額。

北京掌趣科技股份有限公司成立于2004年8月，公司主要業(yè)務包括移動終端游戲、互聯(lián)網(wǎng)頁面游戲及其周邊產品的產品開發(fā)、代理發(fā)行和運營維護。 公司擁有員工近2000人，已自主研發(fā)和代理發(fā)行了200余款游戲產品。掌趣的手游及頁游產品全面覆蓋了卡牌、重度ARPG、休閑、競速、 射擊、體育、策略塔防等主流游戲類型，致力于為廣大用戶提供多元化、高品質的游戲娛樂體驗。掌趣發(fā)行的著名游戲有《全民奇跡MU》等。掌趣目前占中國游戲市場5.3%市場份額。

盛大游戲是全球領先的網(wǎng)絡游戲開發(fā)商、運營商和發(fā)行商，擁有2000多名游戲研發(fā)、運維人員。盛大游戲先后推出70多款網(wǎng)絡游戲，承載超過18億注冊用戶，致力于打造一個國際化的互動娛樂平臺。2001年，盛大游戲開始運營《熱血傳奇》，開創(chuàng)了中國的網(wǎng)絡游戲時代。十余年間，盛大游戲一直扮演著中國游戲產業(yè)開創(chuàng)者和變革者的角色。盛大游戲目前占中國游戲市場4.4%份額。

中國游戲市場關鍵點：

1.被本土游戲壟斷的市場

中國App Store日暢銷榜單Top100中，近85%都是中國本土游戲，其他則主要為日本的經典動漫IP手游及芬蘭Supercell公司的幾款經典策略游戲，除這些大IP和大牛公司的游戲，其他海外游戲很難進入中國游戲暢銷榜單。 而在中國，游戲市場幾乎被騰訊和網(wǎng)易兩大巨頭所壟斷，據(jù)統(tǒng)計，2016年上半年騰訊和網(wǎng)易的游戲收入占整個移動游戲市場超過60%的市場份額，為此大量中小CP相繼倒閉。中國移動游戲從2014年的爆炸性發(fā)展后到現(xiàn)在，行業(yè)已經開始轉向資本集中的商業(yè)模式，中小CP面臨騰訊、網(wǎng)易等行業(yè)巨頭和手游發(fā)行渠道集中的雙重擠壓，生存空間越來越小。

2.重度+精品IP

角色扮演和策略類游戲在中國App Store Top100中占據(jù)近60%的市場，中國手游玩家的喜好從14年到現(xiàn)在也逐漸完成了從中重度到重度游戲的轉變。

IP從2015年的火爆概念到2016年已經成為中國手游必備的成功元素之一，其中，端游IP開始全面入侵，而在非游戲類的IP中，動漫最受歡迎，小說、影視類雖然也很受歡迎但相對而言生命周期較短，尤其是影視IP難逃熱潮一過就極速降溫的怪圈，目前中國市場上各類IP改編游戲層出不窮，市場競爭異常激烈，不過毫無疑問，只有制作優(yōu)良的精品IP才會存活下來或者說才會活的更長久。

3.移動電競是新風口

隨著2015年下半年中國移動電競聯(lián)盟成立，移動電競成為手游行業(yè)的發(fā)展熱點，移動電競在兼顧碎片化與對抗性的同時又具備觀賞性，滿足了不同用戶的普遍需求，存在廣泛的潛在受眾群體。而對于游戲開發(fā)商而言，隨著常規(guī)手游市場競爭日益激烈，為了在紅海中有所突破，挖掘重度競技類手游等處于藍海的細分領域已經成為了他們的新目標，但畢竟移動電競不同于PC電競，PC電競已經經歷了將近10年的洗禮，而移動電競算是新生，競技手游和端游因終端載體不同，在競技性和比賽觀賞性上有根本性差異，開發(fā)商是要模仿還是創(chuàng)新還需進一步探索。

4.H5手游再次騰飛

H5手游曾經相當火熱，但由于各種原因，在2011年過后H5手游就走了下坡路，最近幾年也鮮有爆款H5游戲出現(xiàn)，到2016年，得益于引擎技術的進步等、大量開發(fā)商投入到重度H5游戲研發(fā)，加上H5夢工場等行業(yè)社區(qū)在技術普及和市場培育層面的貢獻，H5游戲開始邁向精品化、重度化的時代。以《傳奇世界H5》為例，該游戲月流水已突破2000萬大關，其開發(fā)、發(fā)行與渠道匹配模式等多項創(chuàng)新，為行業(yè)向精品化發(fā)展提供了諸多借鑒，雖然目前H5游戲行業(yè)的發(fā)展還低于預期，但相比之前，2016年H5游戲無論是留存率、付費額還是CP、發(fā)行、平臺等方面收入情況都有明顯的提升。中國H5游戲行業(yè)的發(fā)展中，游戲巨頭騰訊的態(tài)度非常之關鍵，據(jù)報道，微信要在2016年底開啟H5手游發(fā)行，此外，騰訊明年在H5手游上的預定KPI有50億元。2017年對于H5游戲是一個機遇之年，2017年將會看到H5游戲市場再次騰飛。

5.強大的第三方安卓分發(fā)市場

相比iOS平臺，Android在中國游戲市場占到81.4%市場份額，而中國移動生態(tài)中最獨特的便是龐大的第三方安卓應用商店，同時也是填補了Google Play商店在中國的空白，雖然近期Google稱將于明年把中國特供版的 Google Play帶回到中國大陸，但其在短時間內是無法與根深蒂固的第三方商店抗衡的。據(jù)2016年最新數(shù)據(jù)，中國手機應用市場分發(fā)渠道Top10分別為應用寶、360手機助手、百度手機助手、小米、華為、91助手、豌豆莢、安智、歷趣、沃商店。騰訊旗下的騰訊應用寶應用商店以最高的安裝率成為中國最大的第三方應用商店，360手機助手因奇虎360良好的用戶基礎居于第二，百度移動助手則憑借百度龐大的在線搜索業(yè)務排在第三位，小米和華為手機在中國龐大的受眾也使其預裝應用商店頗受歡迎。未來中國的應用商店市場，或將形成第三方應用商店、手機廠商應用商店與Google Play商店混戰(zhàn)的局面。